Der Drachenritter und die schöne Josephine sind ein glückliches Paar. Doch da nahen schon die dunklen Hescher des Fürsten Kahn. In der Überahl können sie Josephine dem Drachenritter entreißen. Doch nachdem er in der Kristallkugel gesen hat wohin Josephine gebracht wurde, nimmt er mit seinen treuen Kämpfern die Verfolgung auf. Trotz grosser Verluste kämpft er tapfer weiter, um seine grosse Liebe zurückzugewinnen...